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Vertrauen ist nichts was man geschenkt bekommt, sondern etwas, das man sich erarbeiten muss. Das gilt gerade für Finanzberater.

Dabei sollte das Verhältnis zu Ihrem Finanzberater so vertrauensvoll sein, wie hoffentlich das zum langjährigen Hausarzt Ihrer Familie. Das Thema ist zu wichtig. Wie die Gesundheit sich auf alle Bereiche Ihres Lebens auswirkt, so ist es auch mit Ihren Finanzen.

So erarbeite ich mir das Vertrauen meiner Kunden:

  • Wenn ich mit einem neuen Kunden zusammenarbeite, gehen wir einen Schritt nach dem anderen. So lernen wir uns als Menschen und Sie als Mandant insbesondere meine Arbeitsweise besser kennen und verstehen.
  • Mein Angebot ist flexibel aufgebaut, so dass sie jederzeit die nächste Teil-Maßnahme oder die gesamte Umsetzung und Betreuung in Eigenregie oder mit einem anderen Berater fortsetzen können. Sie bleiben also unabhängig.
  • Meine Vergütung erfolgt zu 100% auf Honorarbasis. Das macht mich frei von Bank- und Provisionsinteressen. Für Sie als Kunde bedeutet das, die Sicherheit, dass nur Produkte empfohlen werden, die für Sie angemessen sind und Ihnen Mehrwert bieten.
  • Mein Geschäftsmodell ist langfristig ausgerichtet und funktioniert nach dem Hausarzt-Prinzip. Die regelmäßige Unterstützung von bestehenden Kunden steht im Mittelpunkt meiner Leistung. Je besser wir uns kennen, desto genauer kann ich Sie unterstützen.

Diese Kunden profitieren am meisten von einer Zusammenarbeit:

Zu meinen Mandanten gehören Unternehmen, Selbständige und Privatanleger, die ihr Geld langfristig und sicher für sich arbeiten lassen möchten. Von einer Zusammenarbeit profitieren Sie am meisten, wenn einer dieser Punkte auf Sie zutrifft:

  • Sie sind Unternehmer-/in oder Freiberufler und planen in 5 bis 15 Jahren in den Ruhestand zu gehen oder kürzer zu treten.
  • Sie verfügen über freie Mittel für die Geldanlage in Höhe von mindestens 50.000€.
  • Sie stehen mitten im Leben und können mindestens 500€ pro Monat für Ihre Zukunftssicherung zur Seite legen.
  • Ihre finanziellen Verhältnisse sind kompliziert (geworden), sei es aufgrund einer fehlenden Vermögensstruktur, sich überschneidender betrieblicher und privater Finanzthemen oder familiärer Umstände.

 

Wie kann ich mir Ihr Vertrauen erarbeiten? Rufen Sie mich unverbindlich unter der 030 / 69 20 20 68 oder der 0621 / 18 06 58 38 an oder schicken Sie mir eine kurze Nachricht. Gemeinsam finden wir heraus, ob ich Ihnen mein Angebot weiterhelfen kann.