Arbeitsweise

Geld ist kein Selbstzweck. Vielmehr ein Mittel, um Dinge zu tun, die uns persönlich wichtig sind. Das ist meine Überzeugung.

Deshalb geht es bei unserem Erstgespräch darum, sich Klarheit über Ihre Ziele und Werte zu verschaffen. Das gelingt, wenn man sich austauscht und nicht zu schnell zum Thema Finanzanlagen springt. Sie und Ihre Situation stehen im Mittelpunkt.

Unsere Zusammenarbeit hilft Ihnen, sich Ihren finanziellen Zielen zu nähern. Auch, wenn nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen können. Mein klar strukturierter Beratungsablauf sorgt dafür, dass Sie sich schnell und einfach einen Überblick über Ihre Handlungsoptionen verschaffen. Damit und mit meiner faktenbasierten Anlagestrategie, treffen Sie die für sich passenden Finanz- und Anlageentscheidungen. Bei unserem jährlichen Finanzcheck überprüfen wir Fortschritte und passen Ihre Finanzstrategie und Geldanlage an Ihr Leben an.

Damit keine Frage offen bleibt, arbeite ich mit einem Netzwerk, sorgfältig ausgewählter Spezialisten, aus allen Finanzbereichen zusammen. Dabei arbeite ich für Sie als Ihr Finanz-Lotse, der alle Themen koordiniert, die Ihre finanzielle Sicherheit betreffen. Gerne auch im Austausch mit Ihrem Rechts- oder Steuerberater.

Da meine Vergütung ausschließlich auf Honorarbasis erfolgt, bin ich unabhängig von Bank- und Provisionsinteressen. Sie können also sicher sein, dass von mir vorgeschlagene Anlagen nicht nur bestens für Sie geeignet, sondern auch sehr günstig sind. Für Sie bedeutet das: Sie können z.B. weniger sparen, um Ihre Ziele zu erreichen, bereits früher als geplant etwas kürzertreten oder mehr an die Menschen und Zwecke geben, die Ihnen am Herzen liegen.