Beratungsablauf
Um sicherzustellen, dass ich alle wichtigen Aspekte Ihrer Situation richtig erfasse und Sie sicher Ihre Ziele erreichen, berate ich Sie in vier Schritten.
1. Verstehen
Lernen wir uns kennen. In unserem ersten Gespräch geht es darum, Ihre persönliche und finanzielle Situation zu erfassen und zu verstehen und die Basis für eine Zusammenarbeit zu klären.
2. Planen
Wo stehen Sie heute finanziell? Wo wollen Sie hin? Wie schließen Sie diese Lücke?
Im zweiten Schritt schauen wir uns zunächst alle Fakten an und ich erarbeite Vorschläge für eine für Sie passende Finanzlösung. Das kann ein einfacher Vorschlag für eine Anlagestrategie oder eine umfassende Finanz- und Ruhestandsplanung sein. Meine Empfehlungen erläutere ich Ihnen ausführlich während eines Strategiegesprächs.
3. Umsetzen
Sie haben entschieden und wissen, was zu tun ist. Auf Wunsch helfe ich Ihnen bei der professionellen Umsetzung. Das reicht von der Eröffnung eines Depotkontos, über das ich Sie bei der Anschaffung der passenden Anlageprodukte zu Netto- / Einkaufskonditionen unterstütze, bis zur Koordination von Maßnahmen mit ausgewählten Finanzspezialisten.
4. Überprüfen
Was ist der Stand der Dinge? Wie hat sich Ihr Leben entwickelt? Sind Anpassungen Ihrer Finanzstrategie nötig? Meine Betreuung hilft Ihnen, auf Kurs zu bleiben. Dazu gehört, neben einem jährlichen Geldanlage-Check oder umfassenderen Finanzcheck, auch die Möglichkeit mich jederzeit per Telefon oder Email zu kontaktieren, falls Sie eine Frage haben.