Finanzplanung Oehmig Investment

Finanzplanung

In der Regel erstelle ich für Sie zunächst einen Finanzplan. Keine Sorge, das ist kein Buch, das im Regal verstaubt. Es geht um einen Kassensturz. Damit Sie z.B. Ihren Lebensstandard im Alter sichern, schauen wir: wo stehen Sie heute, wo möchten Sie hin und wie können Sie Ihre finanziellen Ressourcen bestmöglich einsetzen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Das Ergebnis fasse ich in wenigen Zahlen und Graphiken für Sie so zusammen, dass Sie eine kompakte und übersichtliche Entscheidungsgrundlage haben. Das Ergebnis ist wie eine Landkarte oder ein Navigationsgerät für Ihr Vermögen. Ein Finanzplan hilft Ihnen also sicherer und schneller Ihre Ziele zu erreichen.

Auf Basis Ihres Finanzplans, wählen wir eine für Sie passende Geldanlage mit besten Ertragschancen. Auf Wunsch, unterstütze ich Sie bei der bequemen und kostengünstigen Umsetzung Ihrer Geldanlage.

Nach Bedarf und Wunsch, ziehe ich ausgewählte Finanzspezialisten hinzu und arbeite für Sie als Lotse bei der Erstellung einer erweiterten Finanzstrategie – betrieblich und/oder privat.

So, wie eine Runde Joggen oder Schwimmen Ihnen keine lebenslange Fitness garantiert, so ist es auch mit den Finanzen. Regelmäßige Überprüfungen und, nach Bedarf, Anpassungen sind erforderlich, weil sich Ihr Leben und damit Ihre finanziellen Themen ändern.

Ein persönliches Jahresgespräch mit meinem 12-Punkte-Finanzcheck ist der Anker unserer Zusammenarbeit. So stelle ich sicher, dass Sie Ihre Ziele erreichen und kein wichtiges Detail vergessen wird.

Übrigens: Wenn Sie eine Frage haben, etwas passiert ist oder sich Dinge in Ihrem Leben ändern, können Sie sich jederzeit mit mir in Verbindung setzen. Viele Mandanten schätzen meine zweite Meinung zu Finanzfragen, die nichts direkt mit Geldanlagen zu tun haben.