Finanzplanung Oehmig Investment

Finanzplanung

In der Regel erstelle ich für Sie zunächst eine Finanzplanung. Keine Sorge, das ist kein Buch, das im Regal verstaubt. Es geht um einen Kassensturz. Damit Sie zum Beispiel Ihren Lebensstandard im Alter sichern. Eine gute Finanzplanung ist ein Prozess, der sich auf das Wesentliche konzentriert. Erstens: wo stehen Sie heute? Zweitens: wo möchten Sie hin? Und abschließend: wie können Sie Ihre finanziellen Ressourcen bestmöglich einsetzen, um von A nach B zu kommen. Damit erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele.

Das Ergebnis der Finanzplanung fasse ich in wenigen Zahlen und Graphiken für Sie zusammen. Und zwar so, dass Sie eine kompakte und übersichtliche Entscheidungsgrundlage haben. Das Ergebnis ist wie eine Landkarte oder ein Navigationsgerät für Ihr Vermögen. Ein Finanzplanung hilft Ihnen also sicherer und schneller Ihre Ziele zu erreichen.

Auf Basis Ihrer Finanzplanung, wählen wir eine für Sie passende Geldanlage mit besten Ertragschancen. Auf Wunsch, unterstütze ich Sie bei der bequemen und kostengünstigen Umsetzung Ihrer Geldanlage.

Nach Bedarf und Wunsch, ziehe ich ausgewählte Finanzspezialisten hinzu und arbeite für Sie als Lotse bei der Erstellung einer erweiterten Finanzstrategie – betrieblich und/oder privat.

So, wie eine Runde Joggen oder Schwimmen Ihnen keine lebenslange Fitness garantiert, so ist es auch mit den Finanzen. Regelmäßige Überprüfungen und, nach Bedarf, Anpassungen sind erforderlich, weil sich Ihr Leben und damit Ihre finanziellen Themen ändern.

Ein persönliches Jahresgespräch mit meinem 12-Punkte-Finanzcheck ist der Anker unserer Zusammenarbeit. So stelle ich sicher, dass Sie Ihre Ziele aus der Finanzplanung erreichen und kein wichtiges Detail vergessen wird.

Übrigens: Wenn Sie eine Frage haben, etwas passiert ist oder sich Dinge in Ihrem Leben ändern, können Sie sich jederzeit mit mir in Verbindung setzen. Viele Mandanten schätzen meine zweite Meinung zu Finanzfragen, die nichts direkt mit Geldanlagen zu tun haben.